Um novo demônio invade os sonhos das mulheres e as mata dentro do próprio sonho e Prue é sua próxima vítima. Phoebe e Piper fazem um feitiço para acharem o amor de suas vidas.

Neste episódio a prova a ser realizada pelos aprendizes é fazer chover. Os aprendizes precisam fazer chover construindo uma estrutura com canos.

Em busca de uma nova fonte de energia, a Rússia acidentalmente revive o Kolossus, um robô gigante da Guerra Fria. Enquanto isso, um mega tubarão mortal aparece no mar, ameaçando a segurança do planeta.

Em um futuro em que 98% da superfície terrestre está submersa, um Senhor da Guerra que controla um exército de tubarões.

Piper sai para cuidar de um casamento e as irmãs enfrentam Hecate, uma poderosa deusa demoníaca. Ela persegue uma mulher, seu filho e a noiva dele para tentar conceber um demônio.

Uma adolescente problemática se aproxima de Phoebe na esperança de se juntar às Halliwells, mas é atraída pelo lado negro da magia por uma bruxa. Enquanto isso, Prue tenta passar algum tempo com Andy e Phoebe, e Piper tenta chamar a atenção de Leo.

Seguindo as premonições de Phoebe, as irmãs tentam deter um novo ataque de um misterioso assassino. Prue descobre um feitiço da verdade e o usa para descobrir qual seria a reação de Andy ao saber que ela é uma bruxa.

Garret enfrenta um inimigo amargo. Naya é presa por seus crimes enquanto Gwynn e Alton relembram os velhos tempos juntos. Talon e Garret planejam um assassinato.

O Outpost é atacado. Gwynn decide o destino de Alton enquanto a Mestra revela o que acha mais importante. Talon arrisca tudo com um plano ousado e Garret busca vingança. A profecia é cumprida.

Nick ajuda o velho amigo de Hank a rastrear sua filha.

Durante a investigação de um local de acidente, Nick descobre uma doença que está se espalhando rapidamente; Monroe e Rosalee se deparam com uma criatura infectada; Renard recebe uma dica sobre um perigoso fugitivo.

Sylar, finalmente, encontra seu pai e Claire precisa decidir se deve ou não ajudar um de seus inimigos. Enquanto isso, Danko investiga os segredo da família Petrelli.

Quando Locke descobre que Boone quer contar o segredo para Shannon, Locke decide lhe ensinar uma lição, colocando a vida de Shannon "supostamente" em perigo.

O misterioso monstro da ilha reaparece quando Michael e Locke discordam da educação de Walt. Enquanto isso, Charlie é tentado a ler o diário desaparecido de Claire.

Os aprendizes precisam criar um efeito comum dos filmes de catástrofe, um terremoto. Como se trata de aprendizes, eles irão destruir objetos feitos a partir de um cenário construído pela produção.

A prova desse episódio é fazer o efeito de uma pessoa morrendo congelada. O desafio dos aprendizes é caprichar na maquiagem simulando uma pessoa congelada.

Eliot e Julia são localizados ao redor da Biblioteca, e para salvá-los da possessão, Quentin e Alice colocam em prática o plano proposto por Margo, sem saber ao certo quais serão as consequências.

Quando uma igreja é roubada, Nick e Monroe investigam seus membros por atividades suspeitas; um adversário perigoso tem Nick como alvo.

Enquanto Nick e Juliette aproveitam a nova fase de seu relacionamento, uma ex-namorada de Eddie vai a seu encontro para alertá-lo de que alguém quer matá-lo.

A identidade do "Rebelde" é revelada. Enquanto isso, Noah quer que Danko liberte Tracy, com a esperança de que ela possa levá-los ao "Rebelde".

O Escorpião Rei Mathayus é injustamente acusado de assassinar o rei. Ao escapar de ser preso, ele conhece a destemida Valina. Juntos, partem para enfrentar o perverso assassino herdeiro do trono.